电话营销是呼叫中心OUTBOUND项目类型之一，作为“利润型”呼叫中心的主要业务方式，在电话营销项目正式启动前进行科学、系统的试运作，可以为今后的营销工作打下良好的基础。

电话营销型项目试运作的重要意义主要表现在：市场情况体验式信息收集、项目可行性理性分析、项目前景预测并合理设计项目周期、项目成本预算、制定相对完善的项目运作方案、编写以实际案例为基础的项目培训教材等。对于外包型呼叫中心（Outsourcing Call Center）电话营销项目试运作，还将对外包项目合同条款的签订、合同报价提供重要的参考依据。

如何开展电话营销型呼叫中心项目试运作，可以归纳以下几个方面：

一、成立项目试运作小组

由于项目试运作的意义重大，所以要精心组成项目试运作小组。项目试运作小组一般应由最终负责该项目的项目经理负责组建，小组成员应该包括市场业务人员（对于外包型呼叫中心）、财务人员、培训人员、销售代表等。项目试运作小组工作完成后，除市场业务人员及财务人员，其它人员应该继续留在该项目组，以使他们前期获得的工作经验得以延续，使项目正式启动后可以直接开展工作，并在新销售代表加入后起到带动的作用。

在组建的项目试运作小组中，对于外包型呼叫中心，市场业务人员的工作职责主要是根据试运作过程中的具体情况与客户进行协调，比如争取适合于电话销售的促销策略，设计更适合的产品，修改业务流程等；财务人员负责跟踪成本运作情况并收集核算成本所需信息，在试运作结束后提供准确的成本预算，为合同报价及制定销售代表的工资方案提供准确的参考数据；培训人员负责试运作前期的培训及后期的培训，在试运作结束后完成培训教材的开发，能够为大规模开展项目时的培训工作做好充分的准备；销售代表的选择应该具有典型性，既有优秀销售代表，也有中等销售代表，这样才可以获得在项目正式启动后真实的销售效果，比如通过不同层次销售代表的销售业绩，可以分别得出好的销售代表、一般的销售代表的销售成功率，进而得出平均成功率，这对计算平均成功成本有重要意义。

二、收集、整理业务资料

项目试运作前需要收集足够的业务资料，主要包括产品信息、销售计划、产品市场定位、目标客户群特征、行业背景、竞争对手情况等。

要保证试运作效果，需要掌握详实的业务资料，这是项目试运作开展前必要且重要的准备工作。只有试运作小组熟悉各种业务信息，才能真正模拟出实际运作时的情况。当然，有些业务会在试作过程中或者正式运作后才得以完善的，但这并不意味着开展试作前就可以没有足够准备就开始试运作。

收集业务信息不是目的，目的是将这些信息系统地整理，并对销售代表进行岗前培训、上岗考核，同正式运作一样，要在销售代表达到上岗要求后方可上线开展工作。

业务资料的收集与整理是一个持续的过程，是不断修正与完善的过程，只是在项目试运作前显得更为重要，后期只是在这个基础上进行的。

三、建立、完善客户管理系统

做到项目一开始就有计划地开拓市场，需要在试运作前建立客户管理系统，在试运作及正式运作过程中不断完善该系统。

成功的电话销售离不开客户管理，建立客户数据库也不仅仅是建立客户资料档案，而是在客户档案的基础上对客户信息收集、分析、分配、利用。分析不同客户群的自然特征、行为特征、消费习惯，有利于准确定位目标客户群，划分出大客户、重要客户以及一般客户，进而制定有针对性的销售策略、产品策略以及渠道策略。