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下半年将迎来运营商网优投资规模启动。目前国内三家运营商的3G 用户数均具备了一定的存量基础,并且新增长市场中3G 用户的比例在不断提高(如图2),这推动电信运营商对3G 网络的扩容期优化提上日程。从中国联通公布的半年报材料来看,其全年预算3G 投资230 亿,而上半年实际完成才60.3 亿,余额投资高达170 亿,接近上半年的三倍(如图3)。
我们认为,中国联通基站建设已经基本成型,后续的3G 投资将重点为强化室外和室内覆盖的网络优化投资,从这个角度来看,下半年的3G 网络优化市场将会面临规模启动。
3G 发展加速是网优投资需求主因。三大运营商3G 网络的成形和3G 用户存量的具备推动着3G 竞争走向白热化,推动3G 发展加速,使得运营商3G 网络优化进入用户发展高峰期所带来的扩容期优化阶段,需求大幅增长。而由于3G 应用与2G 应用的差异,我们认为,3G 比2G 合理的网优增加量估计在50%左右。
优选网络优化产业链投资机会。可以将网络优化产业链划分为用户到基站间优化、基站到机房间优化,或者按照产品形态区分为网络优化设备、网络优化软件、网络优化服务等类别。我们认为用户到基站间优化将是现阶段的主要增长所在,基站到机房间优化也将会有持续的高增长。
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