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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2010-01-06 |
信息来源：香港经济日报 |
˙摩根士丹利于1月4日发表研究报告,预期中兴通讯(00763)受惠手机业务结构改变,2010年盈利按年增长50%,故给予中兴通讯「增持」投资评级,目标价则为60元。中兴通讯昨日收52元,升8.3%,距离目标价尚有15%上升空间。
˙摩根士丹利表示,中兴通讯收入持续增加,加上手机业务结构改变、无线设备、光通讯系统以及经营溢利率扩大等几个正面因素,该行认为市场可能低估中兴的盈利增长潜力。
˙大摩预期,中兴手机业务将由超低价手机移至低端智能手机,及由新兴市场移至已发展市场。该行将中兴2010及2011年每股盈利预测分别调高42%及41%,至1.99元及2.51元人民币。
˙摩根士丹利预期,内地2G电讯市场未来一至两年会过渡至3G电讯市场,将有利低端手机设备供应商,而中兴明显处于有利位置。该行预期,由于内容服务需求上升,及之前延迟的投资逐步释放提供支持,亚太地区光通讯系统支出在2010年会恢复强劲。
˙大摩表示,该行对中兴2010及2011年每股盈利预测,较市场共识分别高出16%及24%,因该行相信中兴的增长动力将由利润率趋升的手机业务带动。该行表示,中兴短期股价催化剂,包括潜在新智能手机或光通信项目投入、印度推出3G,及欧洲主要营运商的项目有突破发展。 |
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