招商基金是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。招商基金从创建开始就全方位借鉴国际市场的先进经验和技术，形成了高效卓越的团体和标准化的业务流程。为了创造一个高效、友好的客户服务应用环境，实现客户、渠道服务的整合，招商基金选择HOLLYCRM（合力金桥软件）公司从咨询处理、多服务整合、CRM系统集成到电话营销等方面对系统进行全面升级。

HOLLYCRM（合力金桥软件）公司对招商基金现有系统进行了细致的调研后，根据其现有业务情况，通过呼叫中心系统建立了统一的服务规范、严谨有效的管理流程和流畅高效的服务流程。系统即将采用HOLLYCRM（合力金桥软件）公司基金行业呼叫中心旗舰产品——HollyC6呼叫中心解决方案。该方案将先进的CTI技术和CRM理念进行融合，拥有严格的项目管理体系、独创的实施方法论和完善的售后服务体系，能够提供多种平台选择和组网方式，实现与企业现有系统的无缝整合。平台为客户提供7 x24小时自动语音应答服务及人工在线服务，例如查询客户的基金份额净值、基金资产规模、基金交易指南以及个人账户资料等信息。在客户管理方面呼叫中心系统可实现全面的客户维护管理功能，方便招商基金对其客户进行系统化地管理和有效定位，可对客户及其相关资料进行查询，并管理潜在客户。基于招商基金呼叫中心对电话营销功能的需求，呼叫中心系统还能够实现潜在客户的线索收集、商机开发和跟踪，以及订单销售、执行、合同跟踪等业务，可有效地提高销售成功率，为企业创造更大的价值。