随着中国移动、中国电信和中国联通6月运营数据的相继出炉，三大电信运营商相继交出了今年上半年的成绩单。按照统计，今年前6个月，国内累计新增电话用户4351.9万户，用户总数达到10.25亿户。

从各类用户数据变化来看，固定电话业务在进一步被移动业务所取代，但手机用户的增长势头有所放缓。与此同时，三大电信运营商全力推进的3G业务却没有实现预想中的发展速度。

固定电话业务

现状：小灵通退市致用户数锐减

随着手机单向收费的持续推进，传统的固定电话用户逐步衰退早已是不争的事实。今年上半年，国内固定电话用户总共减少了1043.5万户。

小灵通用户的大幅缩水，成为了国内固定电话用户数减少的重要原因。今年1月，工信部发布通知要求2011年年底前完成全部小灵通用户的清频退网工作。在政策的影响下，小灵通开始加速告别历史舞台。今年上半年，国内共有967.8万户小灵通用户选择离网，平均每月减少161.3万户。截至目前，小灵通用户总量已从年初的6893.2万户减少至5925.4万户。

各地TD-SCDMA(国产3G，以下简称“TD”)无线座机的相继上市，更是在价格上对小灵通形成了强势冲击。在北京地区，用户办理TD无线座机当月无月租费用，拨打市话为每分钟0.12元，加拨17951长途为每分钟0.22元。与之相比，当前北京地区小灵通的月最低消费为8元，包含了80分钟本地通话时长，超出部分的本地通话按0.14元/分钟收费，拨打长途则为0.24元/分钟。从价格上看，小灵通已毫无优势可言。

趋势：借捆绑策略求存

面对手机的进一步普及以及手机资费改革的深入，电信运营商开始实施捆绑策略，延缓固定电话业务的缩水趋势。此前，中国电信和原中国网通相继推出了“我的e家”和“亲情1+”业务，将固定电话和宽带业务捆绑在了一起，并取得了一定成效。

随着全业务运营的展开，固定电话也可被绑定在手机业务中。北京联通日前宣布，推出“亲情在线手机版”，用户每月仅需10元就可将4部联通世界风手机(或小灵通)和1部固定电话组成 “家庭亲情号码”。据悉，这是北京地区首次实现固定电话与手机的捆绑互通，是第一款真正意义上的固定电话、宽带和手机组合在一起的通信产品。

手机业务

现状：用户增长速度逐步放缓

与固定电话业务借助捆绑业务求存相比，手机业务近几年的发展要顺畅很多，国内手机用户数也一直保持着增长的趋势。不过，随着手机在国内市场的进一步普及，手机用户的增长速度已经开始放缓。

按照刚刚发布的运营数据，今年6月，中国移动新增用户为501.9万，比5月份减少10万，创自2008年1月份以来的月新增用户新低。

重新杀回移动市场的中国电信，交出的答卷却越来越出色。今年6月，中国电信CDMA用户数新增237万，占据新增手机用户市场28.7%的份额，这也是该公司连续第六个月实现手机用户数的高速增长。有分析师预测，如果中国电信下半年月平均新增用户能超过280万，到今年年底，该公司用户将超过5600万，从而将占据手机用户总数7.5%的份额。对于CDMA新增用户月均200万户以上的业绩，中国电信总经理王晓初表示，保持这样的增速在情理之中，而且公司已经有所预料。

趋势：资费下调加速业务普及

从今年7月1日起，欧盟大幅降低了手机用户在欧盟国家间漫游时的通话、发送短信和上网费用，下调幅度最高达到了60%。在国际市场变革的同时，国内的手机资费也酝酿着新一轮的下调。

工信部副部长娄勤俭日前表示，当前手机长途费和漫游费长期居高主要跟管理体制有关。在他看来，建网是以行政区域建的，网络之间技术上有难度，不过随着管理体制的变革，技术成本的降低，手机长途费、漫游费有望逐步下降。

实际上，从2001年至2008年，中国移动、中国联通的手机资费已分别下降71.8%和68.2%。据工信部总工程师、运行监测协调局局长朱宏任披露，中国移动每月每户通话时间长度，已从2001年234分钟增加到2008年492分钟，上涨了两倍多。在此期间，中国联通的相关数据也增长1.5倍多。

3G业务

现状：800亿投资尚未实现快速增长

今年1月，工信部正式发放了3G牌照，3G时代的竞争就此拉开序幕。今年上半年，三大电信运营商在3G市场共完成了约800亿元的投资。调查显示，今年5月，三大电信运营商的广告投入创下天文数字，仅网络广告一项，中国移动、中国联通和中国电信三家的投入就高达1.98亿元，6月份的数据尽管有所下降，但三家电信运营商的网络广告投入金额也高达1.15亿元。

但尽管投入巨大，国内3G市场至今没有实现爆炸式的增长。数据显示，今年第二季度，国内手机市场总销量达到3307万部(未计入“黑手机”和水货手机)，尽管3G手机的销量增长到了24.2万部，但在整体手机市场所占的比重不足1%。

分析师指出，用户不愿购买3G手机的深层因素源于以下三个层面：首先，电信运营商3G网络部署进程缓慢，使用户并未真正体验到3G网络的优越性；其次，视频通话等3G特色增值业务发展滞后也严重降低了用户体验3G服务的热情；再次，目前手机渠道商低价抛售2G手机以减少积压囤货风险的行为降低了用户对3G手机的需求和关注。此外，3G手机价格高也是用户对换机持观望态度的重要原因。

趋势：2-3年后进入发展高峰期

今年初，中国移动曾计划在年内发展1000万TD用户，但目前3G用户数仅为预期目标的10%。中国移动内部人士透露，中国移动内部已经降低了今年3G用户数的发展目标，从最初的1000万降至300万户。

这样的局面有望在下半年扭转。随着3G网络的不断完善，估计到今年底，国内3G业务将实现大规模用户放号，届时3G将全面开始商用。2-3年后，国内3G用户的增长将进入高峰期，预计5年内将有一半的手机用户成为3G用户。

下半年展望

电信市场

逐步扭转失衡竞争格局

随着年初3G牌照的发放，电信运营商全业务竞争随之展开。在新增手机用户市场，中国移动的市场份额逐步下降。截至6月底，中国移动在新增手机用户市场的份额进一步减少为60.8%，低于一季度的68.2%和去年年底的93.3%。电信运营商间新增用户市场份额差距的进一步缩小，意味着电信市场竞争格局失衡的趋势逐步减缓。

目前，中国移动TD二期工程基本完成，已经在38个城市开通业务，该公司正在建设三期工程，预计年底TD网络将覆盖238个城市。与此同时，中国电信已在342个城市开通CDMAEVDO网络，中国联通已在100个城市开通WCDMA网络。今年下半年，这两家公司将进一步扩大3G网络的覆盖范围。

值得一提的是，今年上半年，3G投资的拉动效应已初步显现，带动了上下游产业发展，这一趋势在下半年将得以保持。此外，3G网络的成熟，移动互联网的理念将进一步普及，这势必再次推动增值业务的发展，从而也为苦苦挣扎中的SP厂商带来巨大的发展商机。