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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-03-06 |
信息来源：东方证券 |
事件：东方证券举办TD产业沙龙
东方证券于2009年3月4日在北京举办了TD产业沙龙，邀请TD产业界权威人士和资深运营商专家与机构投资者共同分享、交流关于我国自主创新的第三代移动通信技术——TD-SCDMA相关产业的发展现状和未来前景，并分析和研讨TD产业在中国的启动所带来的巨大投资机会，为资本市场与通信实业界的沟通搭建了良好的平台。以下是本次沙龙交流过程中，行业专家观点的纪要，供参考。
观点概要：
产业政策方面
政府的通信产业政策目标当前主要有两条，首先是要支持本土产业发展，支持自主创新；其次是改变竞争格局失衡，促进产业良性竞争。
从第一个目标来讲，政府对TD出台了很多扶持的措施，一是工信部对TD的发展提了两个指标：1、三分天下有其一，即在中国3G用户市场占有三分之一的份额；2、三年用户数不低于5000万。达到任何一个就可以认为TD发展成功。二是工信部在春节前后，公布了十七条推进TD的政策，从产业发展、运营支撑、企业税收等多方面促进产业发展。规定农村应用、无线城市等政府建设项目以及各种行业应用，如公安、工商、电力、水利等相关通信网络必须用TD做。政府采购也明确是TD。
从第二个目标来讲，主要是单向携号转网政策的问题。从政策效果本身考虑，携号转网政策对行业价值的影响很大，将导致用户转网频率大增，大幅提高运营商的维系客户成本，增加网络管理的复杂性和相关设备的投资。从政府态度来看，开始是着重于改变不平衡的竞争格局，倾向于尽快推出单向携号转网政策。但后期基于有利于推进TD发展的需要，对该政策的出台时机，要看市场的发展而定，在中移动TD业务的发展进入轨道，并且与其他运营商差距依然巨大的情况下再考虑推出。
技术演进方面
3G向4G的过渡，不会是一个很快的过程。首先是对运营商来说，一个通信网在建成后必须达到一定的用户规模，才能开始盈利，技术更新周期太快对运营商不利。其次，2009年是全球3G真正进入市场的开始。前期全球3G网虽然已经几百个，但基站、用户等规模都很小。2007年底，德国三家3G运营商，总共才4500个基站，但2008年底已达23000个，这说明3G在全球范围其实刚开始启动。最后，4G标准的主流——LTE发展的进程不是想象的那么快。T-MOBILE和沃达丰的LTE网络都只是实验网，2011年以前看不到手持式LTE产品的规划，目标是在有需求的地方做一些针对集团客户的数据卡产品。从市场需求角度，5-6年内看不到3G应用的瓶颈，升级到LTE的动力不足。总体来看，运营商会根据市场需求，考虑向LTE演进的进程。
发展障碍方面
技术差距不是决定TD能否成功的唯一因素。单从技术角度来说，TD在技术成熟度上与WCDMA和CDMA2000有差距，但是通信市场从来都不是技术好就能成功，还有很多方面的因素制约。5年以前，三个技术当中，EVDO是最成熟的，是从2G的平滑过渡。但是CDMA走到今天，没有未来，高通的技术控制阻碍了产业发展。WCDMA是开放的产业链方式，成熟的很快，目前在技术上已经不逊于CDMA2000，某些方面甚至超过它。所以中国移动有信心认为，虽然技术有一定差距，但是可以在市场上通过网络建设和服务的领先，一定可以赢得市场。
评价TD终端不能光看单项技术的优劣。未来3G网络上来以后，2G和3G的互操作性能很重要,谁能解决好这个问题，谁就能赢。这是因为在初期阶段，3G网络的覆盖肯定不如2G。今年5.17电信日，三家运营商都会大规模进行3G放号。届时三家的网络覆盖都不会很完善，这会是消费者最关注的问题。移动有2G的覆盖优势，有十城市3G网络建设的先发优势，可以利用2G和3G的互操作，在3G网络信号不好的地点，自动切换到2G网络上去，从而发挥2G覆盖的优势。
TD手机款式少不是问题。目前少，是因为没市场，而厂商一款手机仅仅开模成本就很高，一般的模要50万人民币，好些的要几百万。一款手机从设计到生产，需要投入五千万。如果没有销售规模，手机厂商是不会认真投入做新款的。前一阶段厂商都是用原有2G现成的模。下一阶段中移动在竞争的压力下，步伐一定会加快，手机厂商看到前景，就会加大投资。手机样式少，不吸引人的现状会很快改变。
目前3G发展一个比较大的困难是建网难度很大。首先是基站选址越来越难。原来的2G站址很多已经没有空间，相应的传输、链路也不足，无法用来增加3G设备；其次，3G的波长、频率与2G不同，所需要的基站密度比2G要大，必须选更多的新站址。而老百姓维权意识越来越强，给基站选址带来很大难度。最后，3G网络基站的规划比较难。3的频谱高，基站密度高，小区半径小，小区之间的重复覆盖的区域，会出现乒乓效应，即手机在几个基站之间不停地切换，导致无法使用。前期的建网中这个问题很严重，中移动很有经验，采取措施很好的解决了这个问题。
运营商方面
中移动2009年的建网计划是238个城市覆盖，这个目标是可实现的。中移动采取了稳健的策略，有利于总结建网经验，少走弯路，取得经验后，建网进程会越来越快。移动的计划是2-3年内全国人口覆盖达到90%。
中移动发展TD上网卡，是为了抢占数据上网卡市场，挽回在2G时代的劣势。单从数据卡的能力，目前WCDMA做得最好，速率最高，第二是EVDO，TD相对排第三。但对于个人用户来说，速率几百K，不超过1M就够用了，足以支持良好的应用体验，更高的速率也不会提高用户感知。目前TD速率已经可以超过1M了，因此TD可以和EVDO进行正面竞争。并且，运营商对数据卡单用户的速率一定会进行控制，如果过高，会影响单基站的其他语音业务。目前TD的要求是1M，达到更多也没有意义。
3G发展初期，优势最大的会是中电信。电信的CDMA EVDO网络有一个很大的优势，即现在仍然用2G的800兆频段资源，而不是3G所要求的2000兆频段。无线信号频率越低传输性能越好。另外还有一个优势在于，其网络覆盖特性与2G是一样的，因此网络规划上可以从2G直接过渡，无需考虑网络射频性的覆盖，可以复用2G的基站站址。2年之内这个频段都是够用的，将来用户数增加时，才会需要启动新的高频段。由于网络演进是平滑的，只需要硬件升级，网络优化量也小，所以投资也较小，中电信100个城市的建网投资要小于中移动38个城市的建网投资。从手机角度来讲，电信的终端运作实力强于联通，CDMA终端在电信手里会有比较大的发展。
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